Sicherheit für den Ehepartner. Steuervorteile für die Kinder. Klarheit für Sie.

Das Berliner Testament ist eine der beliebtesten Testamentsformen unter Ehepaaren: Der überlebende Ehepartner wird zum Alleinerben eingesetzt, die Kinder sollen später als Schlusserben folgen. Dieses Modell schafft Sicherheit,  birgt aber auch steuerliche Risiken, die sich durch geschickte Gestaltung deutlich reduzieren lassen. Ohne vorausschauende Planung kann ein erheblicher Teil Ihres mühsam aufgebauten Vermögens durch Erbschaftsteuer verloren gehen.

Unser digitales Erstberatungsangebot vermittelt Ihnen Strategien, um Ihr Vermögen im Rahmen eines Berliner Testamentes die Erbschaftssteuerlast zu minimieren und ihr Vermögen gesetzeskonform an die nächste Generation zu übertragen. Dabei decken wir auch häufige Fehler und Fallstricke auf, damit Sie diese sicher vermeiden können.

Dieses Modul erlaubt Ihnen, sich in die Materie einzuarbeiten und ein grundlegendes Verständnis für die relevanten Parameter zu entwickeln. Nach Durchsicht des Moduls können Sie gezielt Fragen zu Ihrer eigenen Situation stellen. Diese werden durch eine qualifizierte Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt persönlich und rechtlich verbindlich im Rahmen einer Erstberatung beantwortet.

Unser Angebot kombiniert fundiertes Grundlagenwissen mit moderner, flexibler Nutzung und individueller anwaltlicher Absicherung – und schließt so die Lücken der klassischen Erstberatung.

1. Verständliche, praxisnahe Inhalte – in Ihrem Tempo
   Sie erhalten eine klar strukturierte Video und Textdarstellung zu den steueroptimierten Gestaltungsmöglichkeiten eines Berliner Testamentes. Die Inhalte orientieren sich an dem typischen Ablauf eines anwaltlichen Erstberatungsgespäches und sind so aufbereitet, dass Sie und auch ohne juristische Vorkenntnisse alles nachvollziehen können.  Dabei steigen Sie tiefer in die Materie ein, als es ein einmaliges Gespräch ermöglichen würde.

2. Jederzeit abrufbar und beliebig wiederholbar
   Sie entscheiden selbst, wann und wie oft Sie die Inhalte ansehen. Sie können Passagen pausieren, wiederholen oder gemeinsam mit Ihrer Familie besprechen – ohne Termindruck oder Mehrkosten.

3. Individuelle Rückfragen – persönlich beantwortet
   Nach Durchsicht des Moduls können Sie gezielt Fragen zu Ihrer eigenen Situation stellen. Diese werden durch eine qualifizierte Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt persönlich und rechtlich verbindlich im Rahmen einer Erstberatung beantwortet.

4. Besser vorbereitet – effizientere Folgeberatung
   Mit dem erworbenen Hintergrundwissen können Sie Ihre Wünsche klarer formulieren und Ihre Optionen besser einschätzen. Das spart Zeit, Kosten und sorgt für rechtssichere Ergebnisse.

2. Individuelle anwaltliche Erstberatung – Ihre rechtliche Präzision

Aufbauend auf dem erworbenen Wissen, bieten wir Ihnen eine persönliche Erstberatung durch einen unserer spezialisierten Anwälte.  Sie haben die Möglichkeit, Ihre konkreten und individuellen Fragen zu stellen. (Unser Anwalt wird:

• Ihre spezifische Situation analysieren und rechtlich einordnen.
• Auf Ihre persönlichen Anliegen eingehen und konkrete Handlungsempfehlungen formulieren.
• Sicherstellen, dass Ihre Nachlassplanung juristisch fundiert und steuerlich optimiert ist.

• Steuerliche Effizienz: Eine durchdachte Gestaltung kann die Erbschaftsteuerlast signifikant reduzieren.
• Rechtssicherheit: Ihr Testament wird den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und Unklarheiten für Ihre Erben vermeiden.

• Klarheit und Kontrolle: Sie erhalten das nötige Wissen und die individuelle Beratung, um Ihr Testament aktiv und selbstbestimmt zu gestalten.

1. Modulzugang anfordern: Registrieren Sie sich für unser Online-Modul und erwerben Sie das Basiswissen.
2. Fragen präzisieren: Formulieren Sie auf dieser Grundlage Ihre individuellen Fragestellungen.
3. Beratung von einem unserer Anwälte erhalten

• Wie das klassische Berliner Testament aufgebaut ist und wo dessen steuerlichen Schwächen liegen

• Warum weit verbreitete Klauseln – etwa Vermächtnisse mit aufgeschobener Fälligkeit – nicht zum gewünschten Steuerzweck führen

• Welche Alternativen und Gestaltungsmöglichkeiten bestehen, um Steuerfreibeträge optimal zu nutzen

• Wie Sie durch gezielte Maßnahmen  die Absicherung des überlebenden Ehepartners als auch die steuerlich vorteilhafte Einbindung der Kinder erreichen

• Worauf Sie achten sollten, um Gestaltungsfehler zu vermeiden, die im Erbfall zu hohen Steuerzahlungen oder Streit führen können

Fundiertes Wissen – verständlich erklärt
Die komplexen steuerlichen und rechtlichen Zusammenhänge werden in klarer Sprache und anschaulich vermittelt – auch ohne juristische oder steuerliche Vorkenntnisse.

Individuelle Rückfragen inklusive
Nach dem Durcharbeiten des Tutorials haben Sie die Möglichkeit, konkrete Fragen zu Ihrer persönlichen Situation zu stellen, die im Sinne einer qualifizierten Erstberatung beantwortet werden.

Flexibel & jederzeit verfügbar
Sie bestimmen das Tempo. Sehen oder lesen Sie das Grundlagenmodul, wann und so oft Sie möchten – ideal zur eigenständigen Vorbereitung oder zur fundierten Entscheidungsfindung.

Was ist Ihr persönliches Anliegen, indem Sie beraten werden wollen? Bitte prüfen Sie, ob folgende Punkte auf Ihre Situation zutreffen:

• Sie möchten als Ehepaar ein gemeinsames Berliner Testament errichten.

• Ihr Ziel ist es, die Erbschaftsteuer für Ihre Kinder und den überlebenden Ehepartner zu minimieren.

• Sie möchten steuerliche Freibeträge von 400.000 € pro Kind mehrfach nutzen – sowohl nach dem Tod des ersten als auch nach dem Tod des zweiten Ehepartners.

• Sie möchten sicherstellen, dass der überlebende Ehepartner finanziell abgesichert ist.

• Sie wünschen sich eine gewisse Flexibilität in der Vermögensverteilung für den überlebenden Ehegatten.

• Sie möchten spätere Streitigkeiten innerhalb der Familie vermeiden.

• Sie suchen eine Lösung, die steuerliche Optimierung mit Sicherheit für den Überlebenden verbindet.

Kapitel 1: Berliner Testament

Was ist ein Berliner Testament?

Vorteile des Berliner Testaments

Nachteile des Berliner Testaments

Steuerliche Nachteile und Optimierungsmöglichkeiten

Kapitel 2: Vermächtnis

Was ist ein Vermächtnis?

Wie funktioniert ein Vermächtnis steuerlich?

Beispiel: Erbschaftssteuer mit und ohne Vermächtnis

Herausforderungen beim Einsatz von Vermächtnissen

Kapitel 3:  Gestaltungsmöglichkeiten von Vermächtnissen

Welche Möglichkeiten gibt es?

Hinausschieben der Fälligkeit bis zum Tod

            Was ist das Hinausschieben der Fälligkeit bis zum Tod?

            Beispiel für ein hinausgeschobenes Vermächtnis

            Ziele und Vorteile des Hinausschiebens

            Steuerliche Probleme beim Hinausschieben 

            Weitere steuerliche Überlegungen

            Zusammenfassung  

Hinausgeschobene Fälligkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt

               Was bedeutet  „hinausgeschobene Fälligkeit auf einen bestimmten Zeitpunkt“?

               Beispiel – Hinausgeschobene Fälligkeit

               Steuerliche Auswirkungen

               Weitere Überlegungen und Gestaltungstipps

Bedingungen und Befristungen

Was sind Bedingungen und Befristungen bei Vermächtnissen?

Steuerliche Auswirkungen

Beispiel für ein bedingtes Vermächtnis

Vorteile von Bedingungen und Befristungen

Ergebnis

Supervermächtnis

Was ist ein "Supervermächtnis"?

Wie funktioniert das Supervermächtnis?

Zivilrechtliche und steuerliche Aspekte

Optimierungsmöglichkeiten

Zusammenfassung und Vorteile

Einmaliger Festpreis: 199 € inkl. MwSt.
Enthalten: Dauerhafter Zugang zum Grundlagenmodul + individuelle Fragemöglichkeit per Email zu dem im Modul behandelten Problemkreis bis zu 30 Tagen nach Bestellung (Auftrag)