Verstehen Sie die steuerlichen Zusammenhänge hinter dem Berliner Testament und gestalten Sie fundierte Entscheidungen:

Mit unserem digital vermitteltem Expertenwissen und der Möglichkeit, Ihre individuelle Situation gezielt anwaltlich klären zu lassen.

✔ Freibeträge optimal nutzen statt verlieren
✔ Typische Steuerfallen erkennen und vermeiden
✔ Komplexe Zusammenhänge verständlich erklärt
✔ Individuelle Fragen rechtlich fundiert klären

Jetzt Wissen aufbauen & gezielt Fragen klären

Das Berliner Testament ist eine der beliebtesten Lösungen zur Absicherung des überlebenden Ehepartners.

Gleichzeitig führt es häufig dazu, dass steuerliche Freibeträge der Kinder beim ersten Erbfall ungenutzt bleiben.
Die Folge: Beim zweiten Erbfall entsteht oft eine deutlich höhere Steuerbelastung – zulasten des Familienvermögens.

Diese Nachteile entstehen nicht durch falsche Absichten – sondern durch fehlendes Wissen über steuerliche Zusammenhänge.

Ein Ehepaar mit zwei Kindern verfügt über ein Vermögen von 900.000 €.
Im klassischen Berliner Testament wird zunächst der überlebende Ehepartner Alleinerbe.

• Beim ersten Erbfall bleiben die Freibeträge der Kinder (je 400.000 €) ungenutzt.
• Beim zweiten Erbfall fällt dadurch vermeidbare Erbschaftsteuer an.

Ein Effekt, der sich durch gezielte Gestaltung oft reduzieren lässt.

Lesen Sie folgendes Beispiel zur ständigen Rechtsprechung des BFH hier

Bevor Sie Ihr Testament anpassen, benötigen Sie ein klares Verständnis der steuerlichen Wirkungsweise von Freibetragsvermächtnissen, bedingten und befristeten Vermächtnissen und dem Supervermächtnis

Unser Angebot kombiniert:

• Digital aufbereitete Wissensvermittlung
• Gezielte anwaltliche Rückfragemöglichkeit

So schaffen Sie eine fundierte Entscheidungsgrundlage – ohne unnötigen Beratungsaufwand.

1. Grundlagen verstehen

Sie erhalten verständlich aufbereitete Inhalte zu den steuerlichen Auswirkungen des Berliner Testaments.

2. Eigene Situation einordnen

Sie erkennen, welche Aspekte für Ihre persönliche Vermögensstruktur relevant sind.

3. Individuelle Fragen klären

Ein Anwalt beantwortet Ihre konkreten Fragen rechtlich fundiert und auf Ihre Situation bezogen.

Jetzt starten & fundierte Entscheidungen treffen

• Klar strukturierte Inhalte zur steueroptimierten Gestaltung
• Verständliche Erklärungen komplexer Zusammenhänge
• Typische Fehler und häufige Irrtümer
• Strategien zur besseren Nutzung von Freibeträgen
• Möglichkeit zur individuellen anwaltlichen Rückfrage im Premiumangebot
• Formulierungshilfen zur Vorbereitung Ihrer Gestaltung

Dieses Angebot dient Ihrer fundierten Vorbereitung und Einordnung.

Es ist keine vollständige Testamentsprüfung oder individuelle Gesamtberatung.

Ziel ist es, Ihnen das notwendige Wissen zu vermitteln, um bessere Entscheidungen zu treffen und eine anwaltliche Beratung gezielt und effektiv zu nutzen.

✔ Ehepaare mit bestehendem oder geplantem Berliner Testament
✔ Vermögende Familien, die Steuerbelastung reduzieren möchten
✔ Immobilienbesitzer oder Kapitalanleger
✔ Mandanten, die sich strukturiert vorbereiten möchten

✖ Wenn Sie eine vollständige rechtliche Überarbeitung Ihres Testaments erwarten

✖ Bei bereits hochkomplexen steuerlichen Spezialstrukturen, die über die Nutzung von Freibeträgen hinausgehen

*Abhängig vom Gegenstandswert/Vermögen.

Die meisten unserer Mandanten entscheiden sich für die hybride Erstberatung – nicht nur wegen der zusätzlichen Leistungen, sondern vor allem wegen des entscheidenden Sicherheitsgefühls.

Vermeidung teurer Interpretationsfehler
Eine Formulierung ist nur so gut, wie sie vor dem Finanzamt standhält.
Durch die persönliche anwaltliche Einordnung Ihrer steueroptimierten Klauseln stellen Sie sicher, dass Ihre individuellen Ergänzungen rechtlich präzise sind und keine unerwünschten Steuerfolgen auslösen.

Haftungsübernahme durch die Kanzlei
Sobald ein Anwalt Ihre Fragen verbindlich beantwortet, übernehmen wir die Haftung für diese Auskünfte.
Das gibt Ihnen die Sicherheit, auf einer belastbaren rechtlichen Grundlage zu entscheiden.

Keine offenen Fragen
Jede Vermögenssituation ist individuell.
Die Möglichkeit zur Rückfrage erlaubt es Ihnen, Ihre persönliche Gestaltung abschließend abzusichern – ohne Unsicherheit oder Interpretationsspielräume.

• "Ist das eine echte Rechtsberatung?" -> Ja, mit voller anwaltlicher Haftung beim Premiumangebot

• "Was ist, wenn meine Situation zu komplex ist?" -> Unser Erstberatungsangebot bereitet Sie perfekt auf eine effiziente Folgeberatung vor (spart Honorar).

• "Wie lange habe ich Zugriff auf das digitale Modul?" -> Zeitlich unbegrenzt 

• "Wie lange kann ich meine individuelle Rückfragen stellen?" bis zu 30 Tagen nach Bestellung (Auftrag)
• "Was unterscheidet dieses Angebot von einer klassischen anwaltlichen Erstberatung?" Im Unterschied zur klassischen Erstberatung erhalten Sie das notwendige Grundlagenwissen vorab digital und können darauf aufbauend gezielt individuelle Fragen klären – effizienter, flexibler und kostensparender. Alle Vorteile gegenüber klassischen Erstberatung erfahren sie hier